Significant wealth rarely fails for lack of advisors. It fails because the lawyer, the accountant, the banker and the family each hold a different piece and nobody holds the whole. Our job is to hold the whole.
הון גדול כמעט אף פעם לא נשחק מחוסר ביועצים. הוא נשחק כי לעורך הדין, לרואה החשבון, לבנקאי ולמשפחה יש כל אחד חתיכה אחרת, ולאף אחד אין את התמונה כולה. התפקיד שלנו הוא להחזיק את התמונה כולה.
Consolidating the numbers across every institution the family holds with, tracking how each portfolio actually performed, and producing one report that a person can read.
איחוד המספרים מכל הגופים שהמשפחה מחזיקה בהם, מעקב אחרי הביצועים בפועל של כל תיק, והפקת דוח אחד שאפשר באמת לקרוא.
Working with the family's tax and legal professionals on how holdings are held, across borders where relevant, so the structure serves the plan instead of the other way round.
עבודה מול יועצי המס ועורכי הדין של המשפחה על אופן ההחזקה, כולל בין מדינות היכן שרלוונטי, כדי שהמבנה ישרת את התוכנית ולא להפך.
Family governance, a written succession plan, and preparing the next generation before the transition rather than during it.
ממשל משפחתי, תוכנית המשכיות כתובה, והכנת הדור הבא לפני המעבר ולא תוך כדי.
Choosing what to give to and how, setting up a foundation or a donor advised fund, and running the administration of it. We do this for ourselves too.
בחירה למי לתת ואיך, הקמת קרן או קרן מייעצת תרומות, וניהול האדמיניסטרציה שלה. אנחנו עושים את זה גם בעצמנו.
Mapping the exposures, consolidating cover that has usually accumulated in layers over years, and coordinating asset protection and personal security with specialists.
מיפוי החשיפות, איחוד כיסויים שברוב המקרים הצטברו בשכבות לאורך שנים, ותיאום הגנת נכסים ואבטחה אישית מול מומחים.
Bills, property oversight, travel, household staff and secure document keeping. Unglamorous, and the first thing a family notices when it stops being a problem.
חשבונות, פיקוח על נכסים, נסיעות, עובדי בית ושמירת מסמכים מאובטחת. לא זוהר, וזה הדבר הראשון שמרגישים כשהוא מפסיק להיות בעיה.
Long conversations before any recommendation. What the family owns, what it owes, what it wants, and what it is quietly worried about.
שיחות ארוכות לפני כל המלצה. מה המשפחה מחזיקה, במה היא חייבת, מה היא רוצה, וממה היא דואגת בשקט.
A written plan that puts the legal, tax, investment and lifestyle decisions into one document, with the family at the centre of it and not the products.
תוכנית כתובה שמכניסה את ההחלטות המשפטיות, המיסוייות, ההשקעתיות והאישיות למסמך אחד, כשבמרכזו המשפחה ולא המוצרים.
Coordinating the family's existing advisors, or helping build a team where one is missing. We do not replace the lawyer or the accountant, we make them work together.
תיאום היועצים הקיימים של המשפחה, או סיוע בבניית צוות היכן שחסר. אנחנו לא מחליפים את עורך הדין או את רואה החשבון, אנחנו גורמים להם לעבוד יחד.
Regular reporting, and updating the plan as the law changes and as the family changes. Both happen more often than people expect.
דיווח סדיר, ועדכון התוכנית ככל שהחוק משתנה וככל שהמשפחה משתנה. שניהם קורים יותר ממה שמצפים.
The relationship is measured in decades, and the plan is written to survive a generational handover rather than a good quarter.
הקשר נמדד בעשורים, והתוכנית נכתבת כדי לשרוד העברה בין דורות, לא רבעון טוב.